Écran des dons
Ouvrez « Dons » dans le panneau de l’organisme
Cet écran est réservé aux utilisateurs autorisés pour suivre les dons de leur organisme. Connectez-vous au panneau puis sélectionnez « Dons ».
- Consultez les soutiens à l’organisme et à ses projets.
- Définissez les critères et lancez la recherche.
- Examinez les résultats pour l’organisme ou le projet.
- Utilisez les guides détaillés pour la date, le projet ou les préférences.
Ce guide concerne le panneau de gestion. Les comptes individuels ne disposent pas d’un écran séparé d’historique ; les donateurs doivent conserver le résultat, le mouvement bancaire et les références.
Recherche du donateur
Recherchez par nom, e-mail ou téléphone
Le nom permet d’examiner les projets soutenus auprès de votre organisme et le montant. L’e-mail ou le téléphone peuvent aussi être utilisés lorsqu’ils sont disponibles.
Comment utiliser le caractère générique ?
Utilisez * pour rechercher au début, à la fin ou au milieu du nom.
- ay* : noms commençant par « ay ».
- *ay* : noms contenant « ay ».
- *ay : noms se terminant par « ay ».
- *an* : noms contenant « an ».
Les caractères turcs et les majuscules sont-ils acceptés ?
Oui. Vous pouvez utiliser ş, ğ, ç, ü et ö ainsi que les majuscules et minuscules.
Puis-je voir les projets soutenus ?
Oui. La recherche montre les pages de votre organisme soutenues et le total affiché.
Résultats
Lisez correctement les champs
- Informations du donateur : enregistrements correspondant aux critères.
- Nombre d’échéances : échéances de carte ; un paiement unique peut apparaître comme 0.
- Total : soutien total affiché.
- Date : date du don.
- Don : projet ou page concernée.
- Critères : préférences éventuelles pour la sélection.
Le total affiché et le montant transféré peuvent être des champs différents. Une retenue de 4 % s’applique aux dons en ligne destinés aux organismes. Consultez Transfert des dons.
Excel et rapports
Exportez uniquement pour des finalités autorisées
Le fichier Excel peut contenir des données personnelles et ne doit servir qu’au suivi des dons, à la comptabilité, aux rapports et à la gestion autorisée du programme.
- Limitez l’export aux données nécessaires avec les bons critères.
- Stockez-le dans un environnement sécurisé de l’organisme, à accès restreint.
- Ne le transférez pas vers un appareil, e-mail ou nuage personnel non autorisé.
- Ne le partagez pas avec des personnes ou canaux non autorisés.
- Ne l’utilisez pas pour le marketing, la promotion ou des fins personnelles.
- À la fin de la finalité, supprimez-le selon la politique de conservation-destruction et les obligations légales.
L’accès ou l’export n’accorde aucun droit d’utilisation illimitée ou de transfert à des tiers. Consultez Protection des données exportées.
Examen détaillé
Utilisez la recherche détaillée adaptée
Utilisez l’écran général au quotidien et le guide correspondant pour une période, un projet ou une préférence précise.